Агрессивный выход Китая на рынок панелей жидкокристаллических дисплеев (ЖКД) и телевизоров стал серьезным вызовом для южнокорейских производителей телевизоров Samsung Electronics и Rakjin Electronics.Реструктуризация цепочки поставок ЖК-панелей, возглавляемая Китаем, быстро ослабляет возможности двух южнокорейских компаний на переговорах по ценам на сырье.Кроме того, под эгидой технологии мини-светоизлучающих диодов (LED), темпы выхода китайских производителей телевизоров на рынок высококачественного класса ускоряются.
Согласно отчетам Samsung Electronics и Leakin Electronics за третий квартал, опубликованным 17 ноября, расходы на приобретение дисплеев для телевизионного бизнеса обеих компаний значительно выросли по сравнению с предыдущим годом.
Samsung Electronics заявила, что общая сумма закупок дисплеев в третьем квартале увеличилась до 59019 триллионов вон (30630,86 миллиарда юаней), что более чем на 1,5 триллиона вон больше, чем в том же периоде прошлого года в 43764 триллионов вон; доля затрат на закупки в общем бизнесе также увеличилась с 8,8% в третьем квартале прошлого года до более чем 10% в первом квартале этого года, а в третьем квартале еще больше выросла до 11,2%.По кварталам, объем закупок незначительно вырос с 18901 трлн. вон в первом квартале до 19219 трлн. вон во втором квартале и превысил 2 трлн. вон в третьем квартале, продолжая тенденцию к росту.Компания Samsung Electronics сообщила, что цены на дисплеи для телевизоров и мониторов в третьем сезоне выросли на 11% по сравнению с тем же периодом прошлого года
Компания также сообщила, что объем закупки ЖК-модулей для телевизионных дисплеев увеличился с 24557 триллионов до 30070 триллионов вон (15606,33 миллиарда юаней); доля затрат на закупки в общем бизнесе выросла с 38,9% в прошлом году до 42,4% в этом году. Samsung Electronics и LG Electronics используют ЖК-панели, поставляемые китайскими компаниями, такими как BOE и CSOT.
Общий спрос на ЖК-дисплеи упал из-за спада на рынке оборудования для информационных технологий (ИТ), но цены на панели не снизились из-за искусственного контроля производительности китайских производителей панелей.По данным исследовательской компании DSCC, показатель запуска на заводах по производству ЖК-панелей в Китае незначительно вырос с 77% в первом квартале до 85% во втором квартале, а затем упал до 84% в третьем квартале, и ожидается, что эта тенденция продолжится и в четвертом квартале.
Китайские производители панелей, которые обычно прекращают работу на один-два дня в праздники 11-го национального дня, прекратили производство на одну-дву недели в этом году, ожидая, что показатель запуска заводов ЖК-панелей в четвертом квартале упадет до 78%, что примерно на 7 процентных пунктов меньше, чем 85% в третьем квартале.По данным DSCC, цены на ЖК-панели не упадут до января следующего года из-за этих мер, и «китайские компании сигнализируют, что они будут продолжать контролировать поставки панелей путем прекращения производства».
Китай смог искусственно контролировать цены, потому что конкуренты из Южной Кореи и Японии вышли из рынка ЖКД-дисплеев, что позволило китайским компаниям занять доминирующее положение на рынке.В сентябре этого года Lejin Display продала завод по производству ЖКД в Гуанчжоу Huaxing Optoelectronics, официально вышла из бизнеса крупногабаритных ЖКД-панелей, а японская компания Sharp также прекратила производство крупногабаритных ЖКД-панелей в этот период.Хотя ADA продолжает вести бизнес с ЖК-панелями, она не может изменить динамику рынка из-за слишком малого производства.
Уменьшение ценовой конкурентоспособности приводит к подъему китайских компаний на телевизионном рынке.Китайские производители телевизоров обеспечивают конкурентоспособность по цене, создавая вертикально интегрированные системы для панелей и телевизоров, а также расширяют свой бизнес высококачественным сегментам с помощью продуктов Mini LED и QD-LCD на основе технологии ЖК-дисплесков.
Например, TCL увеличивает продажи сверхгабаритных телевизоров размером более 80 дюймов за счет покупки относительно дешевых ЖК-панелей у своей дочерней компании China Star Optoelectronics. Samsung Electronics и Leakin Electronics повышают свою конкурентоспособность на рынке телевизоров за счет значительных закупок панелей от дочерних компаний группы, и эта стратегия в настоящее время подражается китайским компаниям.
Это также отражается в показателях муниципальной доли.Согласно данным исследовательской компании Counterpoint Research, доля Samsung Electronics на рынке телевизоров высокого класса (на основе отгрузок) упала до 30% (No 1) в третьем квартале этого года с 43% (No 1) за тот же период прошлого года.В этом году доля компании «Лекзин» упала с 20% (второе место) до 16% (второе место).
В то же время доля рынка Hisense выросла с 14% до 24% (2-е место), а доля рынка TCL выросла с 11% до 17% (3-е место).Поставки мини-Ледиодных телевизоров, производимых главным образом китайскими компаниями, увеличились на 102 процента в год, превысив органические светодиоды (OLED) телевизоры, производимые главным образом южнокорейскими компаниями.Производство QD-LCD в Китае также выросло более чем на 50%.
«Китайские компании находятся в невыгодном положении в переговорах по цене телевизоров, поскольку у них нет альтернативных цепочек поставок, что не исключает худшего сценария, когда правительство Китая будет продолжать повышать цены на ЖК-дисплеи», - сказал один из инсайдеров отрасли в Южной Корее.Ожидается, что по мере продвижения четвертого сезона показатели запуска на заводах по производству ЖК-панелей в Китае будут еще больше снижаться, что может усугубить проблемы, с которыми сталкиваются южнокорейские производители телевизоров.Динамика рынка говорит о том, что китайские компании будут продолжать использовать контроль над цепочками поставок для поддержания высоких цен, создавая дополнительное давление на конкурентов, таких как Samsung Electronics и Leakin Electronics.
