Специальный выпуск бензина 20230914
I. международные фьючерсные цены на сырую нефть
сроки |
WTI |
Брент. |
Муэрбан |
DME Оман |
Шанхайская сырая нефть |
спрэд WTI / Brent |
спрэд Brent / DME Oman |
20230907 |
86.87 |
89.92 |
92.02 |
91.39 |
689.9 |
-3.05 |
-1.47 |
20230913 |
88.52 |
91.88 |
94.39 |
93.82 |
694.9 |
-3.36 |
-1.94 |
темпы изменения по сравнению с прошлой неделей |
1.90% |
2.18% |
2.58% |
2.66% |
0.72% |
10.16% |
31.97% |
1. за исключением Шанхайской сырой нефти, ценовые единицы других нефтепродуктов в прейскуранте составляют доллары США за баррель. |
II. краткая информация о рынке бензина
на этой неделе (20230908-20230914) оптовые цены на бензин в Китае были смешанными: цены на бензин в Северном и Восточном Китае снизились на 20 100 юаней за тонну, а цены на бензин в Южном Китае, Центральном Китае, Северо-Западном Китае и Юго-Западном Китае выросли на 50 100 юаней за тонну. цены на бывшие заводы немного колебались: Шаньдун и Восточный Китай снизились на 20-50 юаней за тонну, а цены на бензин в Северном Китае, Центральном Китае и Северо-Западном Китае выросли на 20-100 юаней за тонну. основные факторы рынка бензина на этой неделе: 1, международная сырая нефть: ряд учреждений сообщили о рынке сырой нефти, отчет оптимистичен по перспективам рынка, ожидается, что жесткое предложение поддержит цены на нефть. 2. спрос Китая: по сравнению с летними каникулами потребление бензина в автомобильных кондиционерах немного сократилось, но спрос на предфестивальные акции все еще существует, что поддерживает рынок. тем не менее, относительно высокая цена менее приемлема ниже по течению. скорость доставки нефтеперерабатывающих заводов является общей, более гибкой корректировкой котировок для стимулирования поставок.
III. индекс цен на бензин
по данным Tudor, по состоянию на 14 сентября индекс цен на бензин в Китае составил 9401,74, снизившись на 12,55 по сравнению с прошлой неделей, снизившись на 0,13% по сравнению с прошлой неделей. индекс цен на бензин составил 9728,51, снизившись на 7,81 по сравнению с прошлой неделей, или на 0,08%. 9-месячные и 9-месячные индексы бензина были понижены, а разница в ценах между 9-месячным индексом бензина и 9-месячным индексом бензина составила 36,76.
IV. спотовый рынок бензина
1. сравнение цен на рынке бензина в Китае
сравнение основных оптовых цен на бензин (юань / тонна) |
|||||
область |
модель бензина |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Северо-Китайский регион |
92# |
9050-9800 |
9030-9800 |
-20/0 |
-0.22%/0.00% |
95# |
9230-10160 |
9200-10160 |
-30/0 |
-0.33%/0.00% |
|
Южный Китай |
92# |
9250-9700 |
9250-9750 |
0/50 |
0.00%/0.52% |
95# |
9500-10000 |
9500-10050 |
0/50 |
0.00%/0.50% |
|
Центральный Китай |
92# |
9100-9450 |
9200-9450 |
100/0 |
1.10%/0.00% |
95# |
9250-9750 |
9350-9750 |
100/0 |
1.08%/0.00% |
|
Восточно-Китайский регион |
92# |
9200-9600 |
9100-9600 |
-100/0 |
-1.09%/0.00% |
95# |
9350-9900 |
9250-9900 |
-100/0 |
-1.07%/0.00% |
|
Северо-Западный регион |
92# |
9100-10134 |
9200-10134 |
100/0 |
1.10%/0.00% |
95# |
9300-10910 |
9400-10910 |
100/0 |
1.08%/0.00% |
|
Юго-Западный Китай |
92# |
9390-9750 |
9450-9730 |
60/-20 |
0.64%/-0.21% |
95# |
9590-10150 |
9650-10180 |
60/30 |
0.63%/0.30% |
|
Северо-Восточный Китай |
92# |
9130-9880 |
9130-9880 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9500-10400 |
9500-10400 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
сравнение цен на нефтеперегонный завод (юань / тонна) |
|||||
область |
модель бензина |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Шаньдун |
92# |
8820-9190 |
8800-9150 |
-20/-40 |
-0.23%/-0.44% |
95# |
8950-9300 |
8950-9260 |
0/-40 |
0.00%/-0.43% |
|
Северо-Китайский регион |
92# |
8880-9070 |
8910-9080 |
30/10 |
0.34%/0.11% |
95# |
8980-9120 |
9010-9130 |
30/10 |
0.33%/0.11% |
|
Центральный Китай |
92# |
9160-9160 |
9180-9180 |
20/20 |
0.22%/0.22% |
95# |
9360-9360 |
9380-9380 |
20/20 |
0.21%/0.21% |
|
Восточно-Китайский регион |
92# |
8910-9050 |
8890-9000 |
-20/-50 |
-0.22%/-0.55% |
95# |
9030-9220 |
9010-9170 |
-20/-50 |
-0.22%/-0.54% |
|
Северо-Западный регион |
92# |
9050-9300 |
9150-9300 |
100/0 |
1.10%/0.00% |
95# |
9200-9400 |
9300-9400 |
100/0 |
1.09%/0.00% |
|
Северо-Восточный Китай |
92# |
9150-9150 |
9150-9150 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9350-9350 |
9350-9350 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
2. сопоставление рыночных цен на бензин в различных регионах
1) Северо-Восточный Китай
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Цзилинь. |
92# |
9450-9850 |
9450-9850 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
10220-10220 |
10100-10220 |
-120/0 |
-1.17%/0.00% |
|
Ляонин |
92# |
9130-9885 |
9130-9885 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9585-10440 |
9505-10440 |
-80/0 |
-0.83%/0.00% |
|
Хейлунцзян |
92# |
9300-9300 |
9300-9300 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9600-9600 |
9600-9600 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
2) Восточный Китай
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Шанхай |
92# |
9150-9200 |
9100-9200 |
-50/0 |
-0.55%/0.00% |
95# |
9350-9400 |
9300-9400 |
-50/0 |
-0.53%/0.00% |
|
Шаньдун |
92# |
9550-9600 |
9500-9600 |
-50/0 |
-0.52%/0.00% |
95# |
9700-9900 |
9650-9900 |
-50/0 |
-0.52%/0.00% |
|
Цзянсу |
92# |
9350-9400 |
9300-9350 |
-50/-50 |
-0.53%/-0.53% |
95# |
9600-9700 |
9550-9650 |
-50/-50 |
-0.52%/-0.52% |
|
Чжэцзян |
92# |
9250-9550 |
9250-9600 |
0/50 |
0.00%/0.52% |
95# |
9450-9800 |
9450-9850 |
0/50 |
0.00%/0.51% |
3) Центральный Китай
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Аньхой |
92# |
9250-9450 |
9230-9370 |
-20/-80 |
-0.22%/-0.85% |
95# |
9400-9650 |
9380-9520 |
-20/-130 |
-0.21%/-1.35% |
|
Цзянси |
92# |
9300-9350 |
9300-9450 |
0/100 |
0.00%/1.07% |
95# |
9500-9550 |
9500-9650 |
0/100 |
0.00%/1.05% |
|
Хубэй |
92# |
9250-9450 |
9250-9450 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9400-9750 |
9450-9750 |
50/0 |
0.53%/0.00% |
|
Хунань |
92# |
9350-9450 |
9300-9400 |
-50/-50 |
-0.53%/-0.53% |
95# |
9550-9700 |
9500-9650 |
-50/-50 |
-0.52%/-0.52% |
4) Северный Китай
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
автономный район Внутренняя Монголия |
92# |
9250-9300 |
9250-9300 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9450-9500 |
9450-9500 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Пекин |
92# |
9400-9450 |
9400-9450 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9600-9600 |
9650-9700 |
50/100 |
0.52%/1.04% |
|
Тяньцзинь |
92# |
9020-9150 |
9000-9150 |
-20/0 |
-0.22%/0.00% |
95# |
9220-9400 |
9250-9550 |
30/150 |
0.33%/1.60% |
|
Шаньси |
92# |
9250-9550 |
9450-9850 |
200/300 |
2.16%/3.14% |
95# |
9450-9850 |
9450-9850 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Хэбэй |
92# |
9160-9800 |
9210-9800 |
50/0 |
0.55%/0.00% |
95# |
9410-10160 |
9410-10160 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Хэнань |
92# |
9320-9500 |
9270-9500 |
-50/0 |
-0.54%/0.00% |
95# |
9570-9850 |
9520-9850 |
-50/0 |
-0.52%/0.00% |
5) Южный Китай
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Гуандун |
92# |
9450-9700 |
9450-9750 |
0/50 |
0.00%/0.52% |
95# |
9750-10000 |
9750-10050 |
0/50 |
0.00%/0.50% |
|
Хайнань |
92# |
9400-9400 |
9350-9400 |
-50/0 |
-0.53%/0.00% |
95# |
9600-9600 |
9550-9600 |
-50/0 |
-0.52%/0.00% |
|
Фуцзянь |
92# |
9300-9450 |
9250-9450 |
-50/0 |
-0.54%/0.00% |
95# |
9550-9700 |
9500-9700 |
-50/0 |
-0.52%/0.00% |
6) Северо-Западный Китай
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Нинся Хуэйский автономный район |
92# |
9000-9960 |
9400-9960 |
400/0 |
4.44%/0.00% |
95# |
9200-10291 |
9400-10291 |
200/0 |
2.17%/0.00% |
|
Синьцзян-Уйгурский автономный район |
92# |
10135-10135 |
10135-10135 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
10700-10700 |
10700-10700 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Ганьсу |
92# |
9300-10360 |
9300-10360 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9700-10970 |
9800-10970 |
100/0 |
1.03%/0.00% |
|
Сицзанский автономный район |
92# |
10050-10050 |
10050-10050 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
10450-10450 |
10450-10450 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Шэньси |
92# |
9200-9840 |
9200-9840 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9400-10210 |
9400-10210 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Цинхай |
92# |
9680-9680 |
9690-9690 |
10/10 |
0.10%/0.10% |
95# |
10080-10080 |
10090-10090 |
10/10 |
0.10%/0.10% |
7) Юго-Западный Китай
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Юньнань |
92# |
9450-9700 |
9480-9730 |
30/30 |
0.32%/0.31% |
95# |
9900-10150 |
9930-10180 |
30/30 |
0.30%/0.30% |
|
Сычуань |
92# |
9550-9750 |
9600-9650 |
50/-100 |
0.52%/-1.03% |
95# |
9900-10050 |
9900-9950 |
0/-100 |
0.00%/-1.00% |
|
Гуанси-Чжуанский автономный район |
92# |
9450-10530 |
9450-10530 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9750-11150 |
9750-11150 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Гуйчжоу |
92# |
9500-9550 |
9550-9600 |
50/50 |
0.53%/0.52% |
95# |
9800-9850 |
9900-9900 |
100/50 |
1.02%/0.51% |
|
Чунцин |
92# |
9390-9450 |
9450-9510 |
60/60 |
0.64%/0.63% |
95# |
9590-9850 |
9650-9940 |
60/90 |
0.63%/0.91% |
8) Северо-восточная геохимия
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Цзилинь. |
92# |
9150-9150 |
9150-9150 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9350-9350 |
9350-9350 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Ляонин |
92# |
- |
- |
- |
- |
95# |
- |
- |
- |
- |
9) Геохимия Восточного Китая
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Цзянсу |
92# |
8910-9050 |
8890-9000 |
-20/-50 |
-0.22%/-0.55% |
95# |
9030-9220 |
9010-9170 |
-20/-50 |
-0.22%/-0.54% |
10) Центральный китайский нефтеперерабатывающий завод
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Хубэй |
92# |
9160-9160 |
9180-9180 |
20/20 |
0.22%/0.22% |
95# |
9360-9360 |
9380-9380 |
20/20 |
0.21%/0.21% |
11) Геохимия в Северном Китае
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Хэнань |
92# |
8880-9070 |
8910-9080 |
30/10 |
0.34%/0.11% |
95# |
8980-9120 |
9010-9130 |
30/10 |
0.33%/0.11% |
12) Шаньдун Геолян
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Шаньдун |
92# |
8820-9190 |
8800-9150 |
-20/-40 |
-0.23%/-0.44% |
95# |
8950-9300 |
8950-9260 |
0/-40 |
0.00%/-0.43% |
13) Северо-Западный нефтеперерабатывающий завод
провинция / город |
модель |
цена 9,7 |
цена 9.14 |
подъем и падение |
амплитуда |
Нинся Хуэйский автономный район |
92# |
9050-9150 |
9150-9150 |
100/0 |
1.10%/0.00% |
95# |
9200-9300 |
9300-9300 |
100/0 |
1.09%/0.00% |
|
Шэньси |
92# |
9200-9200 |
9200-9200 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
95# |
9400-9400 |
9400-9400 |
0/0 |
0.00%/0.00% |
|
Синьцзян-Уйгурский автономный район |
92# |
9300-9300 |
9350-9350 |
50/50 |
0.54%/0.54% |
V. прогноз на будущее
с точки зрения международной сырой нефти, цена на сырую нефть WTI в настоящее время превышает 90 долларов США за баррель, а предложение все еще является положительным, но рост коммерческих запасов сырой нефти в США и более высокие, чем ожидалось, данные по ИПЦ в августе в Соединенных Штатах делают международный нефтяной рынок положительным и отрицательным. что касается поставок на нефтеперерабатывающие заводы, то НПЗ Юнпин и Фухай завершили еженедельное техническое обслуживание, но техническое обслуживание Сычуаньского нефтехимического завода было включено в повестку дня. ожидается, что на следующей неделе использование мощностей мало изменится. с точки зрения механизма корректировки цен на очищенную нефть, на который влияют темпы изменения международных цен на сырую нефть, ожидается, что новый раунд ценового лимита увеличится на большую маржу, с положительным прогнозом новостей. приближаясь к двойному участку, ожидается, что спрос на бензин улучшится, но он вот-вот вступит в середину и последние десять дней месяца, некоторые нефтеперерабатывающие заводы повысят давление, не исключают возможности снижения цен. в совокупности ожидается, что на рынке бензина Китая в краткосрочной перспективе есть возможности для корректировки в сторону повышения.
VI. операционная ставка
на этой неделе (20230908-20230914) коэффициент использования основных мощностей Китая составил 83,12%, что было неизменным и стабильным по сравнению с прошлой неделей. на независимой стороне нефтеперерабатывающих заводов некоторые нефтеперерабатывающие заводы были капитально отремонтированы, а операционный уровень на этой неделе составил 64,61%, что на 1,71% больше, чем на прошлой неделе.
предложение и спрос и прибыль
предложение и спрос: на этой неделе объем производства нефтепродуктов в Китае составляет 3,4051 млн. тонн, основной объем производства в Китае-2,4576 млн. тонн, объем независимых нефтеперерабатывающих заводов Китая-947500 тонн, объем продаж бензина на независимых нефтеперерабатывающих заводах Китая-1,0004 млн. тонн, объем коммерческих запасов Китая-13,098 млн. тонн.
прибыль: основная комплексная переработка нефти за неделю валовая прибыль 726,85 юаней / тонна, геопереработка комплексной переработки нефти валовая прибыль 753,14 юаней / тонна, атмосферная и вакуумная недельная добыча валовая прибыль 18 юаней / тонна, FCC Weekly Production валовая прибыль 332 юаней / тонна, отложенная коксохимическая недельная валовая прибыль 680 юаней / тонна.
VIII. график технического обслуживания установок
график технического обслуживания основных нефтеперерабатывающих заводов в Китае |
||||
нефтеперерабатывающий завод |
контрольное и ремонтное устройство |
эксплуатационная мощность (10 000 тонн) |
время начала |
конец света |
Beihai Refining and Chemical Industry |
каталитический крекинг |
210 |
1 марта 2023 г. |
31 марта 2023 г. |
нефтеперерабатывающая и химическая промышленность Дацина |
капитальный ремонт всего завода |
550 |
3 августа 2023 г. |
23 сентября 2023 г. |
Daqing Petrochemical |
капитальный ремонт всего завода |
1000 |
15 июня 2023 г. |
24 июля 2023 г. |
Гуанчжоу нефтехимическая корпорация |
атмосферная и вакуумная декомпрессия |
500 |
15 октября 2023 г. |
5 декабря 2023 г. |
Харбин нефтехимический |
капитальный ремонт всего завода |
435 |
5 мая 2023 г. |
23 июня 2023 г. |
Huizhou Refining and Chemical Industry |
первая фаза всего завода |
1200 |
15 марта 2023 г. |
середина мая 2023 года |
Jinling Petrochemical |
атмосферная и вакуумная декомпрессия |
600 |
10 апреля 2023 г. |
26 мая 2023 г. |
нефтехимический завод Ланьчжоу |
капитальный ремонт всего завода |
1050 |
11 июня 2023 г. |
9 августа 2023 г. |
нефтехимическая компания Ляоян |
капитальный ремонт всего завода |
900 |
10 апреля 2023 г. |
24 мая 2023 г. |
Лоян нефтеперерабатывающая и химическая промышленность |
капитальный ремонт всего завода |
1000 |
15 мая 2023 г. |
14 июля 2023 г. |
нефтеперерабатывающая и химическая промышленность Циндао |
капитальный ремонт всего завода |
1200 |
16 мая 2023 г. |
6 июля 2023 г. |
Сычуаньская нефтехимическая компания |
капитальный ремонт всего завода |
1000 |
15 сентября 2023 г. |
20 ноября 2023 г. |
нефтехимический завод Тахэ |
гидрогенерация дизельного топлива |
/ |
19 марта 2023 г. |
31 марта 2023 г. |
Тяньцзиньская нефтехимическая компания |
атмосферная и вакуумная декомпрессия |
250 |
5 сентября 2023 г. |
31 октября 2023 г. |
нефтехимическая промышленность Урумчи |
капитальный ремонт всего завода |
850 |
15 апреля 2023 г. |
18 июня 2023 г. |
Дунсин в Чжанцзяне |
капитальный ремонт всего завода |
500 |
5 октября 2023 г. |
5 декабря 2023 г. |
Changqing Petrochemical Company |
капитальный ремонт всего завода |
500 |
1 апреля 2023 года |
25 мая 2023 г. |
Zhenhai Refining and Chemical Industry |
атмосферная и вакуумная декомпрессия |
1000 |
10 марта 2023 г. |
5 мая 2023 г. |
China National Oil and Gas Taizhou |
капитальный ремонт всего завода |
600 |
12 мая 2023 г. |
конец июня 2023 года |
график технического обслуживания местного нефтеперерабатывающего завода |
||||
нефтеперерабатывающий завод |
контрольное и ремонтное устройство |
эксплуатационная мощность (10 000 тонн) |
время начала |
конец света |
Далянь Хэнли |
Гидрогенизация воскового масла и остатков |
/ |
20 мая 2023 г. |
начало июля 2023 года |
Далянь Цзиньюань |
капитальный ремонт всего завода |
220 |
10 июля 2023 г. |
9 августа 2023 г. |
нефтехимическая компания Донгин |
капитальный ремонт всего завода |
350 |
12 марта 2023 г. |
10 мая 2023 г. |
Фэнли нефтехимический |
капитальный ремонт всего завода |
260 |
20 июля 2023 г. |
20 августа 2023 г. |
Фу Хайчуан |
капитальный ремонт всего завода |
700 |
16 июня 2023 г. |
начало сентября 2023 года |
нефтехимическая компания Kenli |
капитальный ремонт всего завода |
300 |
20 мая 2023 г. |
июнь 2023 года |
Petrochemical Lanqiao |
капитальный ремонт всего завода |
350 |
15 июня 2023 г. |
2 августа 2023 г. |
Лиджинская нефтеперерабатывающая и химическая промышленность |
капитальный ремонт всего завода |
350 |
1 августа 2023 г. |
октябрь 2023 года |
Объединенный нефтехимический |
капитальный ремонт всего завода |
420 |
9 апреля 2023 г. |
19 мая 2023 г. |
Баолай, Ляонин |
катализ, гидрогенизация и т.д. |
/ |
30 января 2023 г. |
23 февраля 2023 г. |
капитальный ремонт всего завода |
2400 |
1 августа 2023 г. |
сентябрь 2023 года |
|
Хуацзинь, Ляонин |
гидрогенерация дизельного топлива |
/ |
8 марта 2023 г. |
15 марта 2023 г. |
Ninglu Petrochemical |
ротационная инспекция всего завода |
120 |
15 июня 2023 г. |
5 июля 2023 г. |
Панджин Хаойе |
отключение неисправности |
650 |
15 января 2023 г. |
6 июля 2023 г. |
Цичэн |
ротационная инспекция |
350 |
конец июля 2023 года |
конец сентября 2023 года |
химическая промышленность Шенчи |
каталитический крекинг |
120 |
22 января 2023 г. |
20 февраля 2023 г. |
Wantong Petrochemical |
капитальный ремонт всего завода |
650 |
13 июля 2023 г. |
начало сентября 2023 года |
Синьюэ, Вуди |
капитальный ремонт всего завода |
240 |
26 июня 2023 г. |
конец августа 2023 года |
Синьхай Синопек |
капитальный ремонт всего завода |
600 |
26 апреля 2023 г. |
10 августа 2023 г. |
нефтехимический завод Синтай |
ротационная инспекция |
220 |
конец февраля 2023 года |
22 июля 2023 г. |
Ятонский нефтехимический завод |
Гидрокрекинг |
200 |
27 мая 2023 г. |
6 июля 2023 г. |
Яньаньский нефтеперерабатывающий завод |
капитальный ремонт всего завода |
560 |
20 мая 2023 г. |
26 июня 2023 г. |
Чжунхэ |
катализ |
100 |
31 марта 2023 г. |
15 апреля 2023 г. |
Китай и зарубежные страны |
капитальный ремонт всего завода |
300 |
28 февраля 2023 г. |
20 апреля 2023 г. |
нефтеперерабатывающий завод в Юнпине |
капитальный ремонт всего завода |
460 |
4 сентября 2023 г. |
20 сентября 2023 г. |