Анализ состояния рынка покрывательной промышленности Китая и перспектив развития в 2020 году
анализ цепочки лакокрасочной промышленности
промышленность по производству покрытий включает в себя такие отрасли по производству химического сырья, как смола, растворитель, цветной наполнитель и добавки, в то время как производство химического сырья, такого как смола и растворитель, является нефтехимической промышленностью. основными отраслями промышленности по производству покрытий являются строительство, мебельная, автомобильная, бытовая техника и другие производственные предприятия, а также рынок отделки домов.
рис.
влияние сырья на промышленность в основном отражается в двух аспектах: во-первых, стабильность масштабов производства влияет на стабильность поставок сырья в лакокрасочной промышленности; во-вторых, цены на сырье влияют на себестоимость производства краски. влияние рынка последующей продукции на лакокрасочную промышленность в основном отражается в масштабах рынка и тенденции развития лакокрасочной промышленности.
рис.
производство красок в Китае превысило 24 миллиона тонн
в последние годы темпы производства и запуска красок в Китае восстановились, что имеет высокий потенциал для развития рынка. с точки зрения поставок, с 2014 по 2019 год производство покрытий в Китае росло из года в год, а в 2019 году производство достигло 24,388 млн тонн, что несколько выше, чем в 2018 году, с годовым ростом на 2,60%; совокупные годовые темпы роста составили 9,27%.
рис.
анализ рыночной конкуренции в лакокрасочной промышленности Китая
многие предприятия участвуют в рыночной конкуренции в лакокрасочной промышленности, и отраслевая конкуренция относительно жесткая. в условиях полной рыночной конкуренции рыночная доля отрасли постепенно концентрируется на известных брендовых предприятиях и представляет собой более очевидный уровень эшелона.
рис.
первый эшелон предприятий: вся линия охватывает продукцию промышленности по нанесению покрытий и имеет определенные сильные лидирующие позиции в области функциональных и специальных покрытий, таких как PPG, Xuanwei, Lipan, Akzo Nobel и другие многонациональные группы покрытий.
рис.
компании второго эшелона: имеют сильные конкурентные преимущества в некоторых сегментах лакокрасочной промышленности, таких как Carpenter, Sankey, Aspect, China Resources Paint, Orient Rainbows и т.д. среди них настенные покрытия Sankey имеют сильные конкурентные преимущества и входят в десятку крупнейших мировых листинговых компаний по рыночной стоимости глобальных покрытий в 2020 году.
рис.
предприятия третьего эшелона: через производство низкокачественной и низкоценовой продукции для получения прибыли, с точки зрения технической прочности, масштабов производства, исследований и разработок находятся в невыгодном положении, конкурентоспособность слаба; большое количество мелких отечественных предприятий по производству красок в третьем эшелоне.
рис.
анализ деятельности местных котирующихся на бирже компаний по покраске в Китае
в первой половине 2020 года среди местных компаний, котирующихся на покрытии в Китае, Dongfang Yuhong имел самый высокий операционный доход, достигнув 8,783 млрд юаней, намного опередив другие компании; за ними следовали Keshun и Sankeshu с операционными доходами в 2,659 млрд юаней и 2,595 млрд юаней соответственно.
рис.
среди местных китайских котирующихся компаний по выручке в первой половине 2020 года акции Keshun имели наибольший рост операционной выручки в годовом исчислении, достигнув 34,70%; в то время как China Electric Research добилась отрицательного роста, операционная выручка составила 1,086 млрд юаней в первом полугодии, снизившись на 21,76%.
рис.
в первой половине 2020 года тренд чистой прибыли котирующихся на бирже компаний в покрытиях оставался в основном неизменным с операционным доходом, тройка лидеров-Orient Rainbows, Keshun Shares и China Electric Research, чистая прибыль в свою очередь составила 1,097 млрд. юаней, 290 млн. юаней и 129 млн. юаней. чистая прибыль ASTRONET в первом полугодии составила 111 миллионов юаней, а чистая прибыль Feikai Materials в первом полугодии составила 110 миллионов юаней, что немного больше, чем 109 миллионов юаней Sankeyu, занимая пятое место.
рис.
анализ перспектив развития лакокрасочной промышленности Китая
в « Тринадцатом пятилетке » промышленности по производству покрытий в Китае отмечается, что, воспользовавшись спросом со стороны как промышленного, так и гражданского секторов, общий экономический объем отрасли будет продолжать неуклонно расти в течение « тринадцатого пятилетнего плана », при этом среднегодовой рост составит около 6,5% от общей стоимости продукции. ожидается, что к 2023 году общий объем производства в лакокрасочной промышленности вырастет примерно до 690 млрд. юаней; производство рассчитывается при среднегодовых темпах роста в 5%, а к 2020 году ожидается, что общий объем производства в лакокрасочной промышленности вырастет примерно до 27 млн. тонн.
рис.
заглядывая в будущее, учитывая, что темпы роста производства красок в Китае в 2019 году составят всего 2,60%, а темпы запуска завода будут сильно затронуты продолжающимся влиянием новой эпидемии коронавирусной пневмонии в 2020 году, ожидается, что годовое производство краски сократится до примерно 23 миллионов тонн в 2020 году. в будущем производство красок в Китае вырастет на 2,6%, а к 2025 году национальное производство краски приблизится к 27 миллионам тонн.
