Dawn Holdings объявила о плане реструктуризации активов по приобретению Dawn Titanium путем выпуска акций и выплаты наличных средств

11 ноября компания Dawn Holdings опубликовала план реструктуризации активов для приобретения Dawn Titanium. Dawn Holdings приобретет 100% акций Dawn Titanium и привлечет соответствующие средства путем выпуска акций и выплаты наличными.Объявление Dawn Holdings показывает, что цена акций, выпущенных в этой сделке, составляет 8,37 юаней за акцию.Количество выпущенных акций и конкретная цена сделки еще не определены, и в конечном итоге будут определены путем переговоров на основе результатов аудита и оценки. Dawn Holdings намеревается выпустить акции не более чем 35 квалифицированным конкретным инвесторам по запросу для привлечения соответствующих фондов.Общая сумма привлеченных средств не должна превышать 100% от цены сделки акций, выпущенных для покупки активов в данной сделке, а количество выпущенных акций не должно превышать 30% от общего уставного капитала листинговой компании после завершения выпуска акций и выплаты наличных средств для покупки активов.Принятые в этот раз средства будут использованы для строительства проекта "зеленой" добычи диоксида титана со 100 000 тонн в год, оплаты денежного вознаграждения за эту сделку, пополнения оборотного капитала или погашения долгов, Доля, используемая для пополнения оборотного капитала или погашения долгов, не должна превышать 25% от цены сделки или 50% от стоимости сделки. от общей суммы полученных параллельных средств.

Контролирующими акционерами Dawn Shares и Dawn Titanium являются Dawn Group, а фактическими контролерами являются Юй Сяонин и Хань Лимей. Dawn Group полностью принадлежит Юю Сяонингу и Хану Лимейу.Акции Dawn Shares, как основное тело листинговой компании, принадлежат Dawn Group и Han Limei с общей долей участия 60,72%, а Dawn Titanium принадлежит Dawn Group с долей участия более чем 94,86%.Контролирующий акционер и фактический контролер Dawn Titanium не изменится, и эта сделка не приведет к изменению контроля над компанией. Dawn Group полностью принадлежит Юю Сяонингу и Хану Лимейу.

Компания The Dawn Titanium планирует инвестировать 1019 млрд юаней в новый проект совместного производства диоксида титана, который будет производить 100 000 тонн в год.Проект будет основан на заводе Dawn Titanium, расположенном рядом с промышленным парком новых материалов и новых тенденций Longkou.Проект предусматривает линию производства рутилового титана сырой нефти мощностью 100 000 тонн в год, линию производства тонкой продукции (эквивалентной диоксиду титана) мощностью 100 000 тонн в год и линию фильтрации и концентрации кислоты отходов мощностью 135 000 тонн в год.Это позволит Dawn Titanium производить 100 000 тонн сырой рутиловой диоксиды титана, 115 000 тонн производства тонкой продукции и создать операцию по производству 340 000 тонн гептагидрата серфата железа в год.Можно видеть, что, согласно запланированному инвестиционному проекту, общая сумма инвестиций в данный проект составит 1019 млрд. юаней, с предполагаемой внутренней нормой прибыли после вычета налогов в размере 28,75%, а чистая приведенная стоимость составляет 959,22 млн. юаней.