Специальный выпуск о резине - Выпуск 202608

Специальный выпуск по каучуку - Выпуск 202608

Анализ цен на рынке натурального каучука

Сухой каучук

В августе натуральный каучук в сегменте сухого каучука демонстрировал общий колебательный восходящий тренд. Со стороны предложения наблюдалась дифференциация сырья: основные производственные районы продолжали страдать от дождей, средние месячные цены на латекс немного снизились, тогда как цены на комки каучука выросли, что отражает различия в структуре спроса и предложения для разных типов каучука. Со стороны импорта наблюдалась тенденция к снижению, вызванная несколькими факторами: конечный спрос на шины находился в межсезонье, а закупки осуществлялись в основном на основе жесткого спроса; арбитражные позиции демонстрировали слабую готовность к увеличению; кроме того, сезонные дожди в производственных районах нарушали выпуск сырья, что несколько сдерживало объемы импорта. Что касается запасов, в порту Циндао наблюдалась легкая тенденция к сокращению запасов, что ослабило маржинальное давление на предложение. Кроме того, цены на заменитель каучука бутадиеновый каучук выросли, что оказало некоторую поддержку настроениям на рынке натурального каучука. Со стороны спроса значительных изменений не было, конечный рынок продолжал закупки по мере необходимости.

Натуральный латекс

В августе цены на концентрированный латекс демонстрировали относительно четкий восходящий тренд. Со стороны предложения дожди в производственных районах Юго-Восточной Азии повлияли на сбор латекса, цены на сырье и затраты выросли на высоком уровне, что укрепило поддержку импортных затрат. Между тем объем импортных грузов, прибывающих в районы продаж для пополнения запасов, оставался относительно ограниченным, особенно с учетом того, что спотовые ресурсы тайского концентрированного латекса сохраняли ограниченное предложение. Торговцы проявляли сильное нежелание продавать, в основном предлагая товары по завышенным ценам. Производители продукции из латекса имели ограниченные возможности для принятия сырья по высоким ценам, фактический спрос на закупки был осторожным. Кроме того, отечественный концентрированный латекс в настоящее время предлагал лучшее соотношение цены и качества, что делало намерения по закупке импортного концентрированного латекса относительно скромными, а сделки ограничивались пополнением запасов в небольших объемах.

Прогноз рынка:

В сентябре глобальное предложение будет находиться на этапе увеличения производства, ожидается ослабление поддержки затрат;

В сентябре операционные показатели предприятий по производству шин сохранятся на высоком уровне;

В сентябре ожидается дальнейшее сокращение социальных запасов натурального каучука.

2. Сравнение цен на рынке каучука в этом месяце

Международный рынок

Внутренний рынок

3. Графики анализа цен на рынке каучука

Анализ предложения натурального каучука

1. Производственный район Таиланда

В августе цены на сырье в Таиланде демонстрировали внутримесячную дифференциацию. Со стороны предложения как южные, так и северо-восточные производственные районы подвергались различным уровням воздействия дождей, что затрудняло сбор латекса и замедляло выпуск сырья. Со стороны спроса наблюдалась дифференциация продукции: заводы по производству сухого каучука и вторичные трейдеры проявляли высокий интерес к пополнению запасов, с сильной интенсивностью закупок комков каучука, что привело к росту их цен по сравнению с предыдущим месяцем; в то время как спрос на латекс оставался стабильно слабым, заводы осуществляли закупки только на основе жесткого спроса, что оказывало давление на снижение цен на латекс по сравнению с предыдущим месяцем. Что касается запасов, запасы сырья на заводах Таиланда поддерживались на уровне около 2-3 месяцев, демонстрируя сезонную тенденцию к небольшому восстановлению, поскольку новый каучук постепенно поступал на рынок.

2. Производственный район Вьетнама

В августе производственный район Вьетнама находился в сезоне дождей, распределение осадков демонстрировало схему "больше в начале, меньше в конце". В первую декаду частые дожди значительно сокращали дневные окна для сбора латекса, подавляя выпуск сырья; в середине и конце месяца уменьшение ночных дождей постепенно улучшило дневные условия для сбора латекса, и объем сырья вернулся к нормальному уровню. В целом, ежемесячный объем сырья не показал значительного сокращения, а закупочные цены на комки каучука оставались стабильными. Рентабельность перерабатывающего сегмента была дифференцированной: производство сухого каучука оказалось относительно выгодным, тогда как переработка концентрированного латекса продолжала испытывать давление из-за роста затрат на сырье, а маржа прибыли оставалась сжатой. Заводы проявляли осторожность в закупке латекса, а производственные ресурсы продолжали смещаться в сторону линий по производству сухого каучука. Что касается поставок, перерабатывающие заводы отдавали приоритет выполнению внутренних и зарубежных заказов, с относительно ограниченным увеличением объема товаров, доступных для китайского рынка.

3. Производственный район Юньнань

В августе производственный район Юньнань продолжал испытывать дожди, общий объем сырья увеличивался с некоторыми ограничениями, а выпуск предложения не оправдал ожиданий. Что касается цен, поддерживаемых сильным выступлением спотового рынка, закупочные цены на сырье выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Однако увеличение продолжительности дождей привело к побочным эффектам, качество латекса ухудшилось в разной степени, и некоторые заводы стали более осторожными в закупке сырья, с уменьшением энтузиазма. Со стороны спроса наблюдалась дифференциация: под давлением выполнения заказов заводы по производству концентрированного латекса продолжали активно закупать сырье; заказы на цельный латекс также улучшились по сравнению с предыдущим месяцем, что создало определенную поддержку спросу. В целом, пока предложение сырья может удовлетворять спрос, производственный энтузиазм заводов остается приемлемым.

4. Производственный район Хайнань

В августе, хотя производственный район Хайнань постепенно входил в пик сезона производства, количество дождей значительно увеличилось, что привело к недостаточному количеству эффективных дней для сбора латекса, и общий прогресс выпуска сырья был медленным. Несмотря на ограничения со стороны предложения, драйверы со стороны спроса были сильными: заводы имели жесткую потребность в выполнении заказов и пополнении запасов, проявляя сильное желание закупать; в сочетании с опасениями рынка по поводу продолжающихся дождей в производственных районах усилились настроения по поводу предварительного накопления запасов. Под двойным воздействием предложения и спроса атмосфера конкурентных торгов за сырье продолжала усиливаться, а центры закупочных цен постоянно повышались.

Импорт и экспорт

Согласно данным таможни, в июле 2026 года объем импорта натурального каучука (включая технически классифицированный, латекс, ребристые копченые листы, первичные формы, смешанный каучук и компаундированный каучук) в Китай составил 458,7 тыс. тонн, что на 5,07% меньше по сравнению с предыдущим месяцем и на 3,4% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем импорта с января по июль 2026 года составил 3 589,8 тыс. тонн, что на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В июле объем экспорта натурального каучука (включая технически классифицированный, латекс, ребристые копченые листы, первичные формы, смешанный каучук и компаундированный каучук) из Китая составил 19,2 тыс. тонн, что на 24,32% больше по сравнению с предыдущим месяцем и на 227,79% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Совокупный объем экспорта с января по июль 2026 года составил 83,2 тыс. тонн, что на 37,69% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Технически классифицированный натуральный каучук

В июле 2026 года импорт технически классифицированного натурального каучука в Китай составил 139,8 тыс. тонн, +1,45% по сравнению с предыдущим месяцем, +14,63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Натуральный латекс

В июле 2026 года импорт натурального латекса составил 9,5 тыс. тонн, -3,38% по сравнению с предыдущим месяцем, -64,42% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ребристые копченые листы натурального каучука

В июле 2026 года импорт ребристых копченых листов натурального каучука составил 16,7 тыс. тонн, -9,78% по сравнению с предыдущим месяцем, +15,92% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Смесь натурального и синтетического каучука

В июле 2026 года импорт смеси натурального и синтетического каучука в Китай составил 249,7 тыс. тонн, -3,85% по сравнению с предыдущим месяцем, -3,78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

2. График тенденций импорта/экспорта

Мировое производство каучука

Согласно последнему отчету ANRPC за июнь 2026 года, прогнозируется, что мировое производство натурального каучука в июне сократится на 3,7% до 1,207 млн тонн, увеличившись на 19% по сравнению с предыдущим месяцем; потребление натурального каучука увеличится на 3,3% до 1,30 млн тонн, снизившись на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. В первой половине года совокупное мировое производство натурального каучука, как ожидается, сократится на 2,3% до 6,069 млн тонн, при этом совокупное потребление снизится на 1,3% до 7,513 млн тонн.

Ожидается, что мировое производство натурального каучука в 2026 году увеличится на 2,3% по сравнению с предыдущим годом и составит 15,31 млн тонн. Среди них: Таиланд +1,4%, Индонезия -0,8%, Китай +2,9%, Индия +4,4%, Вьетнам -4,2%, Малайзия +6,9%, Камбоджа +2,9%, Мьянма +1,1%, Шри-Ланка +12,4%, другие страны, не являющиеся членами, +6,5%.

Ожидается, что мировое потребление натурального каучука в 2026 году увеличится на 0,7% по сравнению с предыдущим годом и составит 15,411 млн тонн. Среди них: Китай +1,2%, Индия +0,2%, Таиланд -3,5%, Индонезия +1%, Малайзия +8,2%, Вьетнам -5,7%, Шри-Ланка -5,1%, Камбоджа +7,5%, Филиппины +13,8%, другие страны, не являющиеся членами, +1,2%.

Примечание: данные о мировом потреблении натурального каучука основаны на последних доступных данных и приведены только для справки.

Анализ запасов натурального каучука

В августе тенденция к сокращению социальных запасов натурального каучука в Циндао оставалась доминирующей темой. По мере того как Юго-Восточная Азия постепенно входила в пик сезона сбора латекса, общий объем поступлений в склады Циндао увеличился за этот период. С учетом того, что цены на натуральный каучук продолжали достигать максимумов, предприятия в основном использовали ранее накопленные запасы, в то время как трейдеры активно пополняли запасы и строили арбитражные позиции, а склады в Циндао в целом демонстрировали состояние сокращения запасов.

Анализ спроса на натуральный каучук

Шины

В августе уровень загрузки мощностей по производству полустальных шин в Китае составил 65%; уровень загрузки мощностей по производству цельностальных шин в Китае составил 65%.

С точки зрения операционной деятельности, количество предприятий, проходящих техническое обслуживание, сократилось в течение месяца, и с увеличением производства полустальных зимних шин некоторые предприятия по производству цельностальных шин умеренно увеличили производство для обеспечения поставок, что привело к росту уровня загрузки мощностей по сравнению с предыдущим месяцем. Однако под давлением высоких цен на сырье производственные затраты предприятий увеличились, и с учетом того, что объемы поставок не оправдали ожиданий, отрасль в целом сохраняла контроль над производством, ограничивая масштаб увеличения уровня загрузки мощностей.

Основные события отрасли в этом месяце

[Проект расширения Fengshen Tire по энергосбережению одобрен, общий объем инвестиций составил 179 миллионов юаней]

24 августа Управление административного контроля и утверждения Тайюаня опубликовало уведомление о предложении одобрить проект расширения производства высокоэффективных грузовых и автобусных шин с энергосбережением компании Fengshen Tire (Taiyuan) Co., Ltd.

Проект расположен по адресу: улица Фэнъи, дом 9, Экономическая зона развития Цинсю, с общим объемом инвестиций 179,13 миллиона юаней. Проект будет реализован с полным использованием существующих земельных участков предприятия, зданий завода и вспомогательных объектов для реконструкции, без привлечения новых земельных участков. Период строительства — с июня 2026 года по июнь 2027 года.

Согласно документам оценки воздействия на окружающую среду, основное содержание строительства включает добавление 2 линий производства внутренних смесителей, 1 90-градусного режущего станка, 1 станка для косого реза стального корда, 1 интегрированной линии производства стальных бортовых колец, 5 четырехбарабанных сборочных машин, 1 трехбарабанной сборочной машины и 36 электрических вулканизационных машин с чистым азотом. Одновременно будут усовершенствованы экологические защитные сооружения и интеллектуальное оборудование для тестирования готовой продукции. Инвестиции в охрану окружающей среды составляют 30,5 миллиона юаней, что составляет 17,03% от общего объема инвестиций.

С точки зрения энергосбережения и снижения потребления, электрические вулканизационные машины с чистым азотом заменяют традиционные процессы паровой вулканизации, что позволяет значительно снизить общее энергопотребление производства. Для обработки отходящих газов в процессе смешивания используется комбинированный процесс "пылеуловитель для удаления масла + четырехступенчатая фильтрация + адсорбция-десорбция на роторе с цеолитом + RTO", а отходящие газы процесса вулканизации обрабатываются с помощью "четырехступенчатой фильтрации + адсорбции-десорбции на роторе с цеолитом + RTO" перед выбросом. Предприятие обязуется достичь нулевого сброса производственных сточных вод к концу 2028 года.

Эта экологическая оценка охватывает первую фазу проекта. После завершения она добавит 600 000 единиц/год мощности по производству цельностальных радиальных шин, увеличив общую мощность базы в Тайюане с 1,8 миллиона до 2,4 миллиона единиц. Согласно раскрытой информации, база в последние годы поддерживала полное производство и продажи, с высоким спросом на заказы и постоянно растущим дефицитом мощностей. На основе долгосрочного плана предприятия вторая фаза будет запущена в зависимости от рыночных тенденций и условий финансирования, предполагая добавление еще одной производственной линии на 600 000 единиц грузовых/автобусных или специализированных шин, что в конечном итоге увеличит общую мощность базы в Тайюане до 3 миллионов единиц/год.

Проект завершил регистрацию 29 января 2026 года. После утверждения этой экологической оценки он перейдет в фазу подготовки к строительству и закупке оборудования.

[Проект по производству 15 миллионов комплектов высокопроизводительных шин для мотоциклов в год завершил регистрацию]

19 августа компания Shandong Shantian Rubber Technology Co., Ltd. официально завершила регистрацию инвестиций в проект "производство 15 миллионов комплектов высокопроизводительных радиальных шин для мотоциклов в год" в Экономической зоне развития Тэнчжоу, провинция Шаньдун. Проект находится на стадии регистрации, сумма инвестиций и детали строительства пока не разглашаются.

Компания Shandong Shantian Rubber Technology Co., Ltd. была основана в Тэнчжоу в 2017 году с зарегистрированным капиталом 200 миллионов юаней. Это одна из трех основных производственных баз компании Shandong Jiluer Tire Co., Ltd. Jiluer Tire, основанная в 1998 году, является крупным производителем в области шин для велосипедов на внутреннем рынке, с брендами, включая "Jiluer", "Shantian", "Saiyang" и другие. Ранее Shantian Rubber планировала ежегодное производство 6 миллионов комплектов полустальных шин и 2,4 миллиона комплектов цельностальных шин с общим объемом инвестиций 1,07 миллиарда юаней, первая фаза которых начала производство в 2020 году. В 2025 году компания запустила проект по производству 30 000 тонн регенерированной резины в год для создания цепочки переработки отходов шин. Shantian Rubber установила долгосрочные стратегические партнерства с ведущими брендами, включая Yadea, Aima и Sunra.

Этот новый проект сосредоточен на высокопроизводительных радиальных шинах для мотоциклов, ориентированных на рынок мотоциклов среднего и большого объема, а также на рынок высококлассных электрических двухколесных транспортных средств. В последние годы спрос на шины для мотоциклов стабильно растет, и провинция Шаньдун стала ключевым регионом расширения производства высокопроизводительных шин для мотоциклов в Китае. Согласно отраслевой статистике, только с начала этого года компании Aidesen Rubber и Wanxiang Tongda запланировали ежегодное производство 30 миллионов единиц каждая, Guangrao Ruisheng Rubber и Linyi Jinhengtai — по 12 миллионов единиц каждая, а Dongsheng Rubber добавила 18 миллионов единиц производственных мощностей. По мере того как радиализация и бескамерность шин для мотоциклов становятся отраслевыми тенденциями, плотное размещение новых проектов укрепило преимущество Шаньдуна в двухколесной шинной промышленности, но при масштабном концентрированном расширении мощностей отрасль также сталкивается с реальной проблемой усиления рыночной конкуренции.

[Главное таможенное управление: будет активно продвигать бесшовное таможенное оформление и другие модели для снижения затрат и повышения эффективности предприятий]

22 июля заместитель министра Главного таможенного управления Чжан Баофэн заявил на пресс-конференции Информационного бюро Госсовета, что в период "15-й пятилетки" правительство будет активно продвигать такие модели, как интеграция надзора в логистические цепочки предприятий, производственные цепочки и бесшовное таможенное оформление, чтобы способствовать соединению информации, связанной с морскими, речными и железнодорожными перевозками, и эффективно помогать предприятиям снижать затраты и повышать эффективность. Например, время перевалки контейнеров в морско-железнодорожных интермодальных операциях во многих портах было сокращено до 30 минут, а совокупные транспортные расходы снижены на 20% по сравнению с предыдущими показателями.

[Калифорния приняла первый в США стандарт энергоэффективности для заменяемых шин]

17 августа Комиссия по энергетике Калифорнии (CEC) единогласно приняла Программу энергоэффективности заменяемых шин (RTEP), первый стандарт энергоэффективности для заменяемых шин для легковых автомобилей и легких грузовиков в США.

Согласно данным Сети углеродной промышленности, стандарт реализуется в два этапа: первый этап начинается в 2029 году, с коэффициентом сопротивления качению для базовых шин легковых автомобилей, не превышающим 9,0 Н/кН (на основе тестового протокола ISO 28580:2018); второй этап начинается в 2033 году, с ужесточением порога до 7,1. Для категорий, таких как шины для легких грузовиков, долговечные шины и шины ультравысокой производительности, применяются разные ограничения. Все регулируемые шины также должны соответствовать минимальному значению сцепления на мокрой поверхности 1,0 (на основе тестового метода ISO 23671:2021). Спортивные шины, зимние шины, шины с глубоким протектором для бездорожья и шины для мотоциклов освобождены от требований.

CEC оценивает, что стандарт может сэкономить водителям Калифорнии почти 1 миллиард долларов ежегодно на топливе и электроэнергии, сократив выбросы CO2 на 2 миллиона тонн, что эквивалентно удалению 400 000 бензиновых автомобилей с дорог. CEC заявляет, что дополнительные затраты для потребителей невелики: 1,50 доллара за шину на первом этапе и 6,50 доллара на втором этапе. Водители бензиновых автомобилей, использующие эффективные шины, могут сэкономить 179 долларов на топливе за примерно четырехлетний жизненный цикл.

Реакция отрасли была неоднозначной. Michelin North America выразила поддержку, считая, что ограничения технически осуществимы; Goodyear предупредила, что новое регулирование исключит примерно 70% существующих продуктов заменяемых шин. Ассоциация дилеров шин Калифорнии выразила обеспокоенность ограничениями поставок, предполагая, что потребители могут покупать шины за пределами штата или даже способствовать появлению черного рынка. CEC заявила, что провела пятилетние консультации с заинтересованными сторонами шинной отрасли.

Наша платформа соединяет сотни проверенных китайских поставщиков химической продукции с покупателями по всему миру, способствуя прозрачным сделкам, лучшим бизнес-возможностям и высокоценным партнерствам. Независимо от того, ищете ли вы массовые товары, специализированные химикаты или услуги по индивидуальным закупкам, TDD-Global заслуживает быть вашим первым выбором.